中国半导体设备进口激增93%：荷兰光刻机暴涨6倍，ASML销售额飙升

尽管美日联手出台政策，限制先进半导体设备对华出口，但中国半导体设备进口金额却以惊人的速度增长。据日经新闻报道，今年三季度（7-9月）中国半导体制造设备进口额较去年同期激增93%，达到634亿元人民币。光刻设备更是进口额暴涨近4倍。



荷兰成为最大赢家，其半导体设备进口额超过6倍增长，主要源自荷兰光刻机领军企业ASML的产品。相比之下，日本半导体设备进口额增长40%，而美国仅增长20%。中国半导体设备来源区域的进口额占比发生巨变，美国和日本的份额分别降至9%和25%，而荷兰的份额从15%迅速飙升至30%。

ASML三季度财报显示，中国大陆市场对其光刻系统的需求急速增长。销售收入占比从二季度的24%翻倍至46%，凸显了中国大陆市场的巨大潜力。

值得注意的是，尽管美国、日本、荷兰分别在2022年10月、今年开始对先进芯片/半导体设备对华出口管制，但半导体设备的交付周期较长，因此许多厂商在去年就已大量下单荷兰的设备。



在此背景下，美国政府于10月17日再次更新半导体设备的出口管制规定，对ASML的相关DUV光刻机产生新的影响。ASML在财报会议上表示，需要对新规的潜在影响进行仔细评估。新规将适用于中国与先进半导体制造相关的有限数量的晶圆厂，这可能限制少数中国晶圆厂采购DUV设备和零部件。

总体而言，尽管局势复杂，ASML坚持遵守各国法规，包括出口管制法规，继续与美国政府澄清新规的适用范围。 Peter Wennink在业绩说明会上表示，“1980Di原则上将受出口管制限制，但仅当用于先进半导体制造时，仅适用于少数应用。这意味着1980Di仅对少数晶圆厂禁止出口，但可向绝大多数应用于次关键和成熟制程的中国大陆客户直接出口，无需许可。”